《摩托车信息》：2011年中国摩托白皮书（2）

第二部分：2011年中国摩托车面面观

　　行业

　　一、经济大环境下的中国摩托车行业

　　2011年注定是不平静的一年。

　　从国际经济形势来看，金融危机对世界经济所产生的影响已经进入拐点，世界各国均出现了经济复苏的征兆。虽然在复苏的过程当中凸显出不同步、不均衡、不稳定、不确定等特征，以往作为国际金融风向标的美国、欧洲、日本等相对发达的经济体系复苏相对乏力。以中国为首的众多发展中国家，在这一过程当中，起到了刺激全球经济增长的引擎作用，从长远看来，这一态势还会持续很长一段时间。

　　同时2011年也是“十二五”的开局之年，回顾2011年上半年，国内整体环境并不理想，物价指数持续上涨、通胀压力加大、出口受阻、就业形式不容乐观。特别是山东、河南、江苏、江西、湖北、湖南等地遭遇春夏连旱，致使农村、城乡结合部为主力消费市场的中国摩托车行业，在转型升级的过渡期中遭遇了极大的阻碍。
　　就国内整体经济发展趋势来看，自2011年下半年开始，中国政府出台了一系列调控措施：调整货币政策、平稳城镇物价水平、住房保障政策、完善社会保障体系等等，使得国内整体环境逐渐向良性方向转变。

　　2011年8月，国内油价自2010年6月1日以来首次下调，缩短了国内油价与国际油价间的差距，从源头上降低了国内制造业的生产成本。经历了长时间的调控，作为国内经济主要推手的房地产行业逐渐开始变得理性化，据专业人士分析，自2011年下半年开始的房市降温潮，将会持续到2012年下半年，为国内的消费市场释放了巨大的购买力。同时2011年11月，我们也迎来了两年多来首次央行存款利率的下调，这一举措直接刺激了终端市场的消费力度。2011年12月5日开始，存款类金融机构人民币存款准备金利率下调了0.5%，向终端市场释放资金近4000亿，用于缓解市场流动性紧张的局面。在国家相关政策的引导下，其中将会有很大一部分注入到国内制造业中，国内的摩托车行业正是这一举措的直接受益行业之一。据悉，今年春节前后，这一公开市场地量释放状况还将延续。

　　抛开中国经济发展上的一些小问题，从宏观上来看，中国作为全球金融危机后仍通过保持9%以上增速，通胀率经历波折仍通过控制到6%以内，同时货币值仍不断被要求升值的国家，其市场潜力不容低估。中国正在经历转型期，在这转型期中，金融、科研、房地产等高端行业开始反思并逐渐步入改革期，而农业、普通制造业等行业则会再次被重视起来。中国的摩托车行业作为国内制造业的重要组成部分，将会迎来一个在经济环境上相对宽松，市场购买力逐渐回暖，国家政策扶持力度逐步加大的转机之年。

　　二、始料未及的国Ⅲ格局

　　2011年2月28日国Ⅱ正式停牌标志着中国摩托车行业正式迈入国Ⅲ时代。

　　但经过近3个季度的市场调整期，我们发现当前国内市场的整体状况与早先的市场分析存在一定差距。

　　在国Ⅲ实施之前，国内摩托车行业普遍存在着一种非常乐观的看法。认为正是出于国Ⅲ标准技术指标的严苛性，将促使国内摩托车企业加大在技术研发上的投入，这也将极大加速中国摩托车行业的发展进程。同时，由于各家企业在技术储备上的差距，一部分无法满足国Ⅲ标准的品牌将会被市场淘汰，同时具备足够技术实力的市场主流品牌则会迎来新一轮的发展契机。

　　在2011年，众多国内主流品牌其市场份额均出现了不同程度的下滑，而部分二线品牌市场情况相对稳定，且稳中有升。

　　国Ⅲ标准促使企业在技术研发，产业工艺升级换代上投入大量的资金，导致生产成本提高，这也使得国Ⅲ产品终端零售价格出现了400元~1200元不等的涨幅。从市场结果来看，国内大多数消费者对于国Ⅲ标准知之甚少，而对于国Ⅲ产品的突出感受主要还是集中在价格上涨，一时难以接受，直接导致了终端销量下滑，这也暴露出国内众多主流摩托车企业在前期国Ⅲ产品市场导入上的不足，同时这也为国内二线品牌带来了机遇。

　　作为消费群体来说，越是主流的品牌，对其价格就越敏感。国Ⅲ涨价，迫使很大一部分消费者将目光转移到了价格相对较低，以往又不太熟悉的二三线品牌身上。正是由于大部分消费者对这些品牌的产品旧有价格模糊，使得他们对这些品牌涨价幅度的抵触情绪相对较小，加之不少企业看准时机，加大了终端市场的促销活动和产品投放力度，从而轻松实现了在整体市场下滑的局面下的稳中有升，大有跻身一线品牌的势头。

　　同时，从2011年各大企业国Ⅲ产品投放的节奏来看，第一季度，各企业仍在忙于消化过剩的国Ⅱ市场库存，国Ⅲ产品推广力度欠缺，致使第二季度市场疲软。直到第三季度末，国内摩托车行业才逐渐全方位地适应了国Ⅲ时代，其中包括产品技术、市场推广以及消费者土壤等方面。所以很多主流品牌在近年底的时间段里纷纷出现了触底反弹的状况，但力度仍然有限。

　　由此不难看出，不管一线品牌还是二线品牌，国Ⅲ对于具备足够技术实力的企业来说仍是机遇，其关键在于企业如何去把握，相信很多品牌的逆势上扬，会给我们带来相应的启示。

　　三、行业发展的瓶颈之一：“禁限摩”问题已引起社会更多的关注和抨击

　　“禁限摩”的消极影响日益放大。有一个案例很直接地暴露出了“禁限摩”所带来的严重后果；国内某一线合资品牌在郑州的招聘会上招收片区销售经理，但前来应征者寥寥，而旁边招收汽车销售人员的摊位却人满为患，这令他们感到非常困扰。论品牌，他们是国内合资板块中的领先品牌；论待遇，他们所给出的薪酬标准也远高于郑州平均收入水平 论入职门槛，他们对应聘者所设立的入职标准并不高。理论上来说，这样的职位是有吸引力的。

　　但为什么会出现这样的情况？通过深入调查，所得到的结论让人感到一丝无奈；河南郑州从2007年11月开始“禁限摩”，到现今差不多有4年的时间了，虽然郑州仍然存在相对集中的摩托车市场，但是这个市场基本上不做零售，主要是各品牌总代理针对区域批发的形象门店。而郑州的主城区内，基本上看不到摩托车的影子，一晃而过的都是各种型号的汽车和电动车。长达4年的限禁摩，足以让人们从生活习惯上遗忘这一过去不可或缺的生活工具。作为当下求职的年轻人来说，一个在城市曝光生活中完全接触不到、完全陌生的行业，会产生排斥感是很正常的。从中我们可以看到，中国摩托车行业土壤的流失，并不单纯只是市场销售份额的萎缩，作为行业上层建筑的商家、工厂，其实都在面临同样的困局，而且在2011年行业整体利润下降，导致部分企业福利缩水的情况下，这一难题尤为显著。

　　受制于众多大城市“禁限摩”政策的约束，企业只通过将市场重心放在城乡结合部，用低质高量追求最大利润，这也使得中国摩托车行业在绝大多数年轻人眼中“低端”的形象日益加重，从而直接影响到了行业新鲜血液更替的根基。

　　“禁限摩”已经不再是单纯的行业症结，它已演变成一个深刻的社会问题，随着“禁限摩”范围的扩大和深入，一系列问题浮出水面，引起了社会各界对“禁限摩”政策的广泛关注和抨击。

　　压力有多大，抗争就有多大。在针对这一问题的抗争当中，我们的行业及企业责无旁贷。

　　2011年，中国摩托车产业中的领头羊大长江集团，携手行业协会精心策划了公益专题片《问道摩托》，并邀请凤凰卫视进行制作。通过对中国台湾、欧洲、东南亚、巴西，以及国内摩托生态的纪录，真实反映了摩托车的价值需求，及其在世界各国人民生活中不可替代的地位。

　　同时在2011年的全国“两会”上，作为中国摩托车行业唯一全国政协委员，宗申产业集团董事长左宗申先生所提出的《关于缓解城市交通拥堵、适度放开“禁限摩”城市摩托车行驶的提案》，获得了不少委员的积极响应。

　　在2011年，此类行业、企业、个人“禁限摩”抗争的案例还有很多。希望这些声音能够给我国的城市管理者以启发，尊重居民出行选择的权利，开拓维护多元化合理动作的交通管理思路，在不久的将来从根本上解决这一社会问题。

　　四、你中有我，我中有你，地区板块之间的竞争逐渐模糊

　　经过三十几年的市场浪潮，中国摩托车行业曾形成了以重庆、江浙、广东为中心的三足鼎立局面。这三个区域代表着中国摩托车业最强大的三股势力，随便翻看一些行业统计数据就会知道90%以上的中国摩托车产自这三个区域。在前几年，这三者之间竞争势同水火，今天重庆板块压过广东品牌，明天广东品牌压过江浙板块，各板块为维护其市场地位，抱成一团，分庭抗礼。而在2011年，这种市场竞争格局逐渐模糊，形成你中有我，我中有你的融合态势。

　　重庆作为老牌重工业城市，摩托车年产量占到全国50%以上。重庆所具有的产业资源和劳动力优势是江浙和广东无法相比的。重庆的摩托车产业资源丰富：有丰富的零部件资源、有相对廉价的劳动力资源、有非常好的技术资源，还有众多实力雄厚的摩托车企业，如力帆、宗申、隆鑫、嘉陵、建设等，是名副其实的摩托车之都。而重庆也是全国唯一一个不“禁限摩”的特大城市，在这里，摩托车和汽车相行无碍，和谐共存。

　　江浙地区是中国最具活力的经济增长带，经济相对发达，江浙板块依靠完善的民间配套体系，成为国内踏板车的生产基地和国内踏板车市场的领头羊。以钱江、新大洲本田、金城等企业为代表，依靠完善的配套体系，形成了独特的产品开发模式，显示出较强的整体实力。

　　广东的摩托生产企业散落在广州、深圳、江门、番禺、新塘等地，其中值得一提的是江门。经过近20年的发展，江门市已经形成了完善的摩托车产业，成为我国摩托车生产基地之一。以国内摩托车行业龙头企业大长江集团、合资品牌五羊-本田等为首的广东板块，其产品技术优势明显。而广东板块亦集中了大量的中小民营摩托车生产企业，实力不容小视。

　　目前，中国摩托车行业正在经历转型升级，之前的地区板块竞争开始逐渐模糊，不少企业纷纷走出固有区域，这是市场及企业成熟的标志。如重庆板块的力帆在浙江台州建起踏板车生产基地，在广东江门建立摩托车生产基地，宗申开始在河南设厂。江浙板块的钱江、广东板块的大长江集团也在重庆设立生产基地。这种相互融合，取长补短的做法有利于企业相互之间的学习，在学习中竞争，在共享中走有企业特色的发展之路。

　　五、展会与展会灵魂

　　每个行业在自身发展前行的道路上，都会不断反思自己前行的道路，中国的摩托车行业也不例外。在2011年7月北京摩展上所举行的“在产业升级中求发展?中国摩托车行业高峰论坛”，是中国摩托车行业在遭遇低潮期以来，极具历史意义的一次反思前行方向的顶级论坛。

　　这次高峰论坛由中国摩托车商会、通用国际广告展览有限公司和意大利摩托车及自行车展览公司共同主办，摩托车信息杂志社承办，代表了中国摩托车行业的最高标准。与会嘉宾来自政府、整车制造、技术研究、配套等各个领域，是中国摩托车行业的尖端力量。这些来自于国内外摩托车行业的重量级嘉宾齐聚一堂，畅所欲言，共同探讨中国摩托车产业未来发展的方向，为中国摩托车产业升级出谋划策，贡献力量。

　　高峰论坛是北京摩展上最具核心价值的展会灵魂，它为整个行业搭建了一个资源共享、互相学习借鉴的文化平台。通过这一平台，行业可以就共同关心的问题进行探讨研究，进一步加强了行业内部的紧密联系，也为行业的发展转型提供了理论及文化上的依据。这次高峰论坛为中国摩托车行业实现产业升级提供了理论支持。

　　透过终端市场，今年下半年终端市场爆发出了强有力的逆势增长势头，这其中也正蕴含着北京高峰论坛上，行业各界精英所论证的种种契机。

　　事实上，对于国内每一届声势浩大的摩托车展会来说，我们都不能够永远在产品、订单以及车模这些层面上原地踏步，每一次盛大的展会活动，都应当具备能够与展会规模相匹配的、能够为行业的发展助力的核心灵魂。很显然，本年度的北京摩展做到了。(待续)